CD.1
1.고찬용 - 꿈꾸는 아이
2.그림자궁전 - 우주공주
3.랍티미스트 - Black Cancer
4.러브 티케이오 - 너여야만 해
5.리오 케이코아 - Like That
6.마하트마 - Falling To Hell
7.말로 (Malo) - 새벽 한강
8.못 - Close
9.몽구스 - Pintos
10.박선주 - My Song
11.배장은 트리오 - Out of Africa
12.소울맨 & 마이노스 - Tell Me
13.손병휘 - 강물은 똑바로 가지는 않지만 언제나 바다로 흐른다
CD.2
1.웅산 - Yesterday
2.이상은 - 삶은 여행
3.이승열 - 아도나이
4.전영진 - 널 사랑해
5.정민아 - 무엇이되어
6.어른아이 - Make Up
7.클래지콰이 - Loverboy
8.키비 - Feeling you
9.하우스룰즈 - Do it
10.하이 미스터 메모리 - 이런 날,이런 나를
11.할로우잰 - Empty
12.허대욱 - Le Moment Disperse
13.허클베리핀 - 낯선 두형제
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