중세 음악을 기본으로 트래디셔널 포크와 프로그레시브 음악의 멋진 앙상블을 들려주는 그룹 그리폰의 1974년 두 번째 앨범. 정규 클래식 교육을 받은 두 명의 핵심 멤버 Richard Harvey와 Brian Gulland를 중심으로 다중악기연주자로만 구성된 그리폰은 그 특유의 신비롭고 우아한 중세적 분위기를 재현함으로써 ‘중세와 모던의 만남’이라는 이색적이고 매우 클래시컬한 아트/포크 록을 들려준다.

1. Midnight Mushrumps
2. The Ploughboy's Dream
3. The Last Flash Of Gaberdine Tailor
4. Gulland Rock
5. Dubbel Dutch
6. Ethelion