1. Tim-Tim por Tim-Tim   5:45  
2. Maracatuesday   4:04  
3. Eu Vim da Bahia   5:30  
4. Coração Vagabundo   3:58  
5. Retrato Em Branco e Preto   4:15  
6. Receita de Samba   6:06  
7. Abaporu   4:16  
8. Sambou...Sambou   5:00  
9. Outra Vez   6:34  
10. Ar Livre   8:40  
11. Você e Eu   3:34  
12. Fla X Flu   4:53