존 메이어의 2집. 히트곡 "Bigger Than My Body", "Clarity", "Daughters" 등이 수록되었다. 존 메이어는 이 앨범으로 소포모어 징크스를 가뿐히 뛰어넘으며 전작의 성공을 이어갔다. 그는 앨범의 수록곡 "Daughters"로 2005년 그래미 상 올해의 노래 부문을 수상했으며 엘비스 코스텔로, 프린스, 실을 제치고 최우수 남성 팝 보컬 퍼포먼스 부문의 트로피를 가져갔다. * 180 GRAM AUDIOPHILE VINYL

SIDE.A
1. Clarity
2. Bigger Than My Body
3. Something's Missing
4. New Deep
5. Come Back To Bed

SIDE.B
1. Home Life
2. Split Screen Sadness
3. Daughters
4. Only Heart
5. Wheel