2012년 Black Radio Volume 1으로 그래미 어워드 R&B부분을 수상하고, 지난 5월 자라섬 페스티벌에 그의 밴드 익스페리먼트와 함께 내한해 ‘핫이슈’가 된 로버트 글래스퍼의 2013년 신작. 전작과는 달리 보컬을 전면에 내세워 노라 존스, 페이스 에반스, 에밀리 산데, 스눕독 등 화려한 피쳐링 아티스트들과 함께 힙합/재즈/R&B를 함께 믹스해 전작의 사운드는 유지하되 더욱 다양한 음악을 만나볼 수 있게 되었다. 노라 존스가 피쳐링 한 앨범에서 가장 신선하고 이채로운 ‘Let it Ride’, 질 스캇의 보컬이 글래스퍼의 건반 사운드와 어우러지는 ‘Calls’, 에밀리 산데의 차분한 보컬 피처링이 돋보이는 ‘Somebody Else’ 등이 수록.

 1. Baby Tonight (black Radio 2 Theme/mic Check 2)
 2. I Stand Alone [feat. Common, Patrick Stump]
 3. What Are We Doing [feat. Brandy]
 4. Calls [feat. Jill Scott]
 5. Worries [feat. Dwele]
 6. Trust [feat. Marsha Ambrosius]
 7. Yet To Find [feat. Anthony Hamilton]
 8. You Own Me [feat. Faith Evans]
 9. Let It Ride [feat. Norah Jones]
10. Persevere [feat. Snoop Dogg, Lupe Fiasco, Luke James]
11. Somebody Else [feat. Emeli Sand?]
12. Jesus Children [feat. Lalah Hathaway, Malcolm Jamal Warner]