Pharcyde와 A Tribe Called Quest, De La Soul 그리고 Common등의 후기 음악적 작업을 담당하여 이미 90년대 중반 대성할 프로듀서로서의 역량을 발휘하지만 2006년 지병으로 안타깝게 세상을 떠난 전설의 힙합 프로듀서 J Dilla! .. 그의 마지막 유작인 31곡의 인스트루멘탈 앨범.

"My Favorite Producer? J Dilla, Jay Dee from Detroit" - Pharrell Williams

SIDE.A
1. Donuts (Outro)  0:12  
2. Workinonit  2:57  
3. Waves  1:38  
4. Light My Fire  0:35  
5. The New  0:49  
6. Stop  1:39  
7. People  1:24  
8. The Diff'rence  1:52  

SIDE.B
1. Mash  1:31  
2. Time: The Donut Of The Heart  1:38  
3. Glazed  1:21  
4. Airworks  1:44  
5. Lightworks  1:55  
6. Stepson Of The Clapper  1:01  
7. The Twister (Huh, What)  1:16  

SIDE.C
1. One Eleven  1:11  
2. Two Can Win  1:47  
3. Don't Cry  1:59  
4. Anti-American Graffiti  1:53  
5. Geek Down  1:19  
6. Thunder  0:54  
7. Gobstopper  1:05  

SIDE.D
1. One For Ghost  1:18  
2. Dilla Says Go  1:16  
3. Walkinonit  1:15  
4. The Factory  1:23  
5. U-Love  1:00  
6. Hi.  1:16  
7. Bye.  1:27  
8. Last Donut Of The Night  1:39  
9. Welcome To The Show  1:11