1. She's A Carioca 
 2. Agua De Beber 
 3. Surfboard 
 4. Bonita 
 5. A Felicidade 
 6. Favela 
 7. Hurry Up And Love Me 
 8. Berimbau 
 9. Neptune's Hep Tune (Morte De Undeus De Jal) 
10. The Face I Love (Seu Encanto) 
11. Pardon My English 
12. Off Key (Desafinado) 
13. Once Again [Outra Vez] 
14. Correnteza (The Stream) 
15. O Boto 
16. Quiet Nights Of Quiet Stars [Corcovado] 
17. The Girl From Ipanema 
18. Double Rainbow 
19. One Note Samba 
20. Someone To Light Up My Life [Se Todos Fossem Iguais A Voce]