2009년 스테이지 네임인 Bonnie 'Prince' Billy로 발표한 싱어 송라이터 Will Oldham의 일곱 번째 스튜디오 앨범. 아메리칸 루츠 뮤직과 포크, 컨트리에서부터 펑크, 인디 록 장르를 아우르는 그의 천재적인 음악과 조우하는 일은 언제나 만족스럽고 행복하다. 첫 번째 트랙 “Beware Your Only Friend"에서부터 울리는 가슴 따스해지는 페달 스틸 기타와 앨범 내내 메인보컬 만큼이나 값지게 느껴지는 백보컬은 마치 온화한 느낌의 내쉬빌의 햇살을 닮아있다.

 1. Beware Your Only Friend
 2. You Can't Hurt Me Now
 3. My Life's Work
 4. Death Final
 5. Heart's Arms
 6. You Don't Love Me
 7. You Are Lost
 8. I Won't Ask Again
 9. I Don't Belong To Anyone
10. There Is Something I Have To Say
11. I Am Goodbye
12. Without Work. You Have Nothing
13. Afraid Ain't Me