Bonnie 'Prince' Billy로 더욱 잘 알려져 있는 싱어 송라이터 Will Oldham이 발표한 1999년 여섯 번째 앨범이자 그의 최고 명반! 아메리칸 루츠 뮤직과 포크. 컨트리에서부터 펑크. 인디록 장르를 아우르는 천재적 음악성은 본 앨범을 통해 극명하게 전달된다. 특히 타이틀 트랙 'I See A Darkness'는 Johnny Cash의 커버 버젼으로 유명하다. 피치포크 평점 10점 만점의 경이로운 평가를 받은 명반!

 1. A Minor Place 3:43   
 2. Nomadic Revery (All Around) 3:58   
 3. I See A Darkness 4:49   
 4. Another Day Full of Dread 3:10   
 5. Death To Everyone 4:31   
 6. Knockturne 2:17   
 7. Madeleine-Mary 2:31   
 8. Song For The New Breed 3:23   
 9. Today I Was An Evil One 3:52   
10. Black 3:45   
11. Raining In Darling 1:52