부드러움의 제왕 Iron & Wine 의 절판된 초기음원들과 미발표곡을 모아놓은 컴필레이션.
두 가지 섹션으로 분류되어 있는데 하나는 주로 자신의 집에서 녹음한 홈 레코딩 위주의 디스크. 그리고 또 하나는 친구들. 뮤지션들과 함께 스튜디오에서 녹음한 세션들을 담고있다.
영화의 사운드트랙에 수록된 곡들과 Stereolab. The Flaming Lips. EP에서 확인할 수 있었던 The Postal Service의 커버곡들을 수록하고 있는데 정규앨범이 아님에도 불구하고 놀라운 평점을 받아냈다.
심지어 몇몇 팬들은 오히려 그의 정규작들보다 훨씬 다양한 색깔을 보여준다며 극찬을 아끼지않았다.
1. Dearest Forsaken
2. Morning
3. Loud As Hope
4. Peng!
5. Sacred Vision
6. Friends They Are Jewels
7. Hickory
8. Waitin' For A Superman
9. Swans And The Swimming
10. Call Your Boys
11. Such Great Heights
12. Communion Cups And Someone's Coat
13. Belated Promise Ring
14. God Made The Automobile
15. Homeward. These Shores
16. Love Vigilantes
17. Sinning Hands
18. No Moon
19. Serpent Charmer
20. Carried Home
21. Kingdom Of The Animals
22. Arms Of A Thief
23. The Trapeze Swinger
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