포스트록 밴드 Dirty Three의 2005년 신보. 
Nick Cave의 백밴드인 Bad Seeds의 멤버이자 Dirty Three의 핵심 멤버인 Warren Ellis를 비롯한 총 세명의 멤버들은 여러 텍스쳐의 충돌에 대해 관심을 가졌다고 한다.

마치 스튜디오에서 라이브를 하듯 녹음 되여졌다고 하는데 한국에서도 많은 팬을 확보하고 있는 여성 포크 싱어인 Cat Power 와 80년대 포스트 펑크 밴드인 the Mekons의 Sally Timms가 각각 한곡씩 보컬 피쳐링을 담당하기도 했다.

백파이프를 비롯한 여러 다양한 악기들이 사용된 본작은 다이나믹하고 로맨틱하며 또한 아름답다.

 1. Ever Since       
 2. She Passed Through       
 3. Amy       
 4. Sad Sexy       
 5. Cinders       
 6. Doris       
 7. Flutter       
 8. Zither Player       
 9. It Happened       
10. Great Waves       
11. Dream Evie       
12. Too Soon. Too Late       
13. This Night       
14. Rain On       
15. Ember       
16. Michèle       
17. Feral       
18. Last Dance       
19. In Fall