1968년에 발매된 프리 디자인의 두번째 앨범으로. 2004년 리마스터링된 리이슈반이다.  데드릭 패밀리 중 가장 막내인 Ellen이 싱어로 합류하여 발표한 이 앨범은 더해진 보컬 파트 덕분에 크리스의 보컬 어레인지먼트가 한층 더 복합적이고 다층적으로 변화 발전했다.  California Dreamin'(마마스 앤 파파스). Eleanor Rigby(비틀즈). Happy Together(터틀즈). The Windows of the World(버트 바카락). 듀크 엘링턴의 I Like the Sunrise 같은 커버 버전과 크리스의 특별한 송라이팅이 빛나는 많은 곡들을 감상할 수 있다. 특히. 보기 드문 코드 진행이 돋보이는 Ivy on a Windy Day는 오늘날의 밴드 '스테레오랩' 의 음악을 절로 연상시킨다. 실제로 스테레오랩의 보컬이자 키보디스트인 Laetitia Sadier는 프리 디자인을 자신의 올타임 훼이보릿 밴드로 자주 거론한 바 있다. 이 리이슈 반에는 이지리스닝 시즌 송. Close Your Mouth(It's Christmas). Christmas Is The Day. 이렇게 두 곡의 보너스 트랙이 들어있다.

 1. You Could Be Born Again       
 2. Leaf Has Veins       
 3. California Dreamin'       
 4. Windows of the World       
 5. Eleanor Rigby       
 6. Quartet No. 6 in D Minor       
 7. I Like the Sunrise {From the Iberian Suite}       
 8. I Found Love       
 9. Daniel Dolphin       
10. Happy Together       
11. Ivy on a Windy Day 
12. An Elegy
BONUS TRACK
13. Close Your Mouth (It's Christmas)
14. Christmas Is The Day