공동 작곡가이자 남편이었던 엘비스 코스텔로와의 콜라보레이션 작품이자 탐 웨이츠, 보니 레잇, 조니 미첼의 곡을 수록하며 보다 더 정교해진 멜로딕 구조와 리드미컬한 전개가 돋보이며 동경과 죽음 등의 철학적이고 탐미적인 접근이 돋보인 앨범

2LP, 180G Audiophile Grade, Limited Edition

SIDE. A
1. Stop This World      
2. The Girl In The Other Room      
3. Temptation      

SIDE. B
1. Almost Blue      
2. I've Changed My Address      
3. Love Me Like A Man      

SIDE. C
1. I'm Pulling Through      
2. Black Crow      
3. Narrow Daylight      

SIDE. D
1. Abandoned Masquerade      
2. I'm Coming Through      
3. Departure Bay