세장의 EP를 발표하며 락씬에서 주목받는 신인으로 등장하였던 이들이 2000년에 발표한 정식 데뷔앨범. 

강렬한 펑크 넘버 'The return of evil Bill'을 비롯해 벨벳 언더그라운드의 'Pale blue eyes'를 연상시키는 발라드 'Distortions'와 'Goodnight Georgie'를 담고 있는 명작.

 1. Voodoo Wop  
 2. Returns of Evil Bill  
 3. Internal Wrangler  
 4. DJ Shangri-La  
 5. Second Line  
 6. C.Q.  
 7. T.K.  
 8. Earth Angel  
 9. Distortions  
10. Hippy Death Suite  
11. 2nd Foot Stomp  
12. 2/4  
13.
14. Goodnight Georgia