로니 리스톤 스미스 (Lonnie Liston Smith / 건반), 브랜포드 마살리스 (Branford Marsalis / 색소폰), 로니 조단 (Ronny Jordan / 기타) 등 명 연주자들이 참여했고 보컬로 칼린 앤더슨 (Carleen Anderson), 엔디아 데븐포트 (N'Dea Davenport), 프랑스 랩퍼 엠씨 솔라 (MC Solaar)가 협업했다. 

 * 180 GRAM AUDIOPHILE VINYL

SIDE.A
 1. Introduction
 2. Loungin' - Donald Byrd
 3. When You're Near - N'Dea Davenport
 4. Transit Ride
 5. No Time to Play
 6. Down to the Backstreets

SIDE.B
 1. Respectful Dedications
 2. Take a Look (At Yourself) - Roy Ayers
 3. Trust Me - N'Dea Davenport
 4. Slicker Than Most
 5. Bien. Le Mal
 6. Sights in the City