Aidan Moffat와 Malcolm Middleton 두 명으로 1995년 스코틀랜드에서 결성된 인디 록 그룹 Arab Strap의 2001년 네 번째 스튜디오 앨범.

앨범에 수록된 모든 곡들이 다른 멜로디 라인 속에서도 사랑의 아픔과 이별에 대한 테마를 노래하고 있다. 마치 노래라기보다는 한 사람의 독백처럼 들리는 앨범으로 로-파이 드럼 머신과 피아노, 섬세한 기타는 Morrissey와 Belle & Sebastian을 떠오르게 한다. 2CD 딜럭스 에디션으로 발매된 본 패키지에는 Peel Session 2와 98년 Live At T In The Park, Balado 라이브 실황을 보너스 디스크로 수록하고 있다.

CD.1
 1. Packs Of Three      
 2. Soaps      
 3. Here We Go      
 4. New Birds      
 5. One Day. After School      
 6. Islands     
 7. The Night Before The Funeral     
 8. Not Quite A Yes     
 9. Piglet     
10. Afterwards     
11. My Favourite Muse     
12. I Would've Liked Me A Lot Last Night     
13. The First Time You're Unfaithful 

CD.2
 1. Packs Of Three 3:46   
 2. Piglet 6:44   
 3. The Night Before The Funeral 5:05   
 4. Blood 6:12   
 5. Girls Of Summer 7:55  
 6. New Birds 6:27   
 7. Here We Go 5:32   
 8. Soaps 5:30   
 9. Afterwards 5:39   
10. I Would Have Liked Me A Lot Last Night 6:55