미국 싱어송라이터의 전통은 포크와 컨트리에 대한 무한한 애정에서  비롯된다. 프로테스트시대가 지난 작금의 싱어송라이터들의 음반은 보다 일인칭 자아에 함몰된 내적 고백의 일기들로 즐비하다. 

M. Ward의 2003년 본작도 그런 내적 독백의 본원적 소통불가해함으로 채워진 듯 하다. 
Grandaddy의 프론트맨 Jason Lytle의 도움의 손길로 완성해 낸 본 작의 혈통은 윌 올드햄. 자이언트 샌드. 스파클호스와 같은 내적 독백으로 일가를 이룬 이들이다. 

 1. Transfiguration. No. 1
 2. Vincent O'Brien
 3. Sad. Sad Song
 4. Undertaker
 5. Duet for Guitars. No. 3
 6. Outta My Head
 7. Involuntary
 8. Helicopter
 9. Poor Boy. Minor Key 
10. Fool Says
11. Get to the Table on Time 
12. A Voice at the End of the Line
13. Dead Man
14. Let's Dance
15. Transfiguration. No. 2