이제 불과 21세에 접어든 미국 네브라스카의 오마하 출신인 천재 싱어/송라이터 Connor Oberst의 원맨 밴드 Bright Eyes의 정규 세 번째 앨범. 2002년 신작으로 이전부터 'Indie-Bob Dylan'이라는 칭송을 받을만큼의 인디의 lo-fi 사운드에 충실하면서 대단히 고전적인 성향을 담고있는 본작은 Connor Oberst의 차별화된 성숙된 음악성을 드러낸 작품으로 평가받고있다.

낡고 오래된 서적의 모습을 한 재킷과 31 페이지의 충실한 북클릿으로 이뤄졌으며. 처절히 절규하는 음유시인의 감성으로 때로는 Radiohead를 연상시키는 지극히 우울하고 친숙한 감성의 선율을 드러내는 Bright Eyes만의 깊은 서정과 진지함의 농도가 짙게 반영된. 발매와 동시에 여러 록 평단의 찬사를 받은 앨범.

1. The Big Picture
2. Method Acting
3. False Advertising
4. You Will. You ?Will.You ?Will.You?Will
5. Lover I Don't Have To Love
6. Bowl Of Oranges
7. Don't Know When But A Day Is Gonna Come
8. Nothing Gets Crossed out
9. Make War
10. Waste Of Paint
11. From A Balance Beam
12. Laura Laurent
13. Lets Not Shit Ourselves (To Love And To Be Loved)