Three Mile Pilot 의 해체이후 Pall Jenkins 와 Tobias Nathaniel 가 결성한 Black Heart Procession 의 두번째 앨범.

Pall Jenkins의 상처받은 듯한 보컬과 Tobias Nathaniel의 오르간과 피아노로 만들어내는 어두움의 정서가 느껴지는 11곡이 수록되어 있다.

첫 시작부터 끝까지 지속되는 고독과 우울함은 이 앨범을 90년대의 가장 멜랑꼴리한 작품중의 하나로 만들어주고 있다.

 1. Waiter No. 2      
 2. Blue Tears      
 3. Light So Dim      
 4. Your Church Is Red      
 5. When We Reach the Hill      
 6. Outside the Glass      
 7. Gently off the Edge      
 8. It's a Crime I Never Told You About the Diamonds in Your Eyes      
 9. My Heart Might Stop      
10. Beneath the Ground      
11. Waiter No. 3