JASON MOLINA의 원맨 밴드의 SONG-OHIA의 2002년작! 이미 이들의 최고작으로 평가받고 있는 본작은 LOU REED. TOM WAITS와 같은 이들의 뿌리에 충실하면서 마이너 키와 여러 악기들의 독자적인 활용으로 비로소 자신만의 방법론을 승화시킨 작품. 또한 평균 7분대의 긴 러닝 타임을 지닌 만큼 그만의 심오하고 복잡한 어쿠스틱 선율들이 여지없이 담겨있는 앨범

1. Didn't It Rain
2. Steve Albini's Blues
3. Ring the Bell
4. Cross the Road. Molina
5. Blue Factory Flame
6. Two Blue Lights
7. Blue Chicago Moon