뉴저지 출신으로 인디 팝의 달콤하고 멜랑꼴리한 감성과 쿨 재즈의 고급스러운 브라스 선율을 가미한 음악을 들려주는 클램 스나이드의 2000년 두 번째 앨범. 닐 영 그래헴 파슨 등의 영향을 받은 블루글래스 성향의 싱어송라이터들의 영향을 받은 이들은 내놓는 앨범마다 대단히 충실한 완성도를 자랑하고 있다. 본 작에서도 바이올린. 첼로 등 현악파트의 도입으로 대단히 세련되면서 감각적인 인디 팝의 세계를 들려준다.

 1. The Dairy Queen
 2. Exercise
 3. Your Favorite Music
 4. African Friend
 5. Bread
 6. I Love the Unknown
 7. 1989
 8. Loneliness Finds Her Own Way
 9. Sweet Mother Russia
10. Messiah Complex Blues
11. Donna