86년 자신이 집필하고 직접 출연했던 뮤지컬에 쓰였던 곡들을 리마스터링한 앨범으로 프랭크 3부작 완결편. 콜라쥬적인 독특한 사운드가 묘한 감흥을 부러 일으킨다.

 1. Hang on St Christopher
 2. Straight to the Top (Rhumba) 
 3. Blow Wind Blow 
 4. Temptation
 5. Innocent When You Dream (Barroom)
 6. I'll Be Gone         
 7. Yesterday Is Here         
 8. Please Wake Me Up         
 9. Frank's Theme         
10. More Than Rain         
11. Way Down in the Hole         
12. Straight to the Top (Vegas)         
13. I'll Take New York         
14. Telephone Call from Istanbul         
15. Cold Cold Ground         
16. Train Song         
17. Innocent When You Dream (78)