발매 당시 전 세계적인 센세이션을 불러일으키며 "인디팝의 작은 기적"을 이루어냈던 Belle and Sebastian의 성공작!

 1. The Stars of Track and Field
 2. Seeing Other People 
 3. Me and the Major 
 4. Like Dylan in the Movies  
 5. The Fox in the Snow
 6. Get Me Away from Here. I'm Dying
 7. If You're Feeling Sinister
 8. Mayfly 
 9. The Boy Done Wrong Again
10. Judy and the Dream of Horses