2002년에 발표된 정규 두번째 앨범. 전작에서 완성된 이들의 음악적 구조와 색깔이 그대로 이어진 작품이며, 전작의 높은 완성도 때문에 상대적으로 저평가 되기도 했으나 2002년 당시에도 수많은 매체들이 이 앨범을 “올해의 앨범”으로 꼽았으며, 이후 시간이 흐를수록 더욱 진가를 발휘하고 있는 명작이다. 자연과 디지털이 만난 듯한 이 앨범의 많은 수록곡들이 방송이나 영화에 사용되었으며, 이렇다 할만한 홍보나 투어가 전혀 없었음에도 불구하고 UK 차트 21위에 올랐다.

 1. Ready Lets Go
 2. Music Is Math
 3. Beware the Friendly Stranger
 4. Gyroscope
 5. Dandelion
 6. Sunshine Recorder
 7. In the Annexe
 8. Julie and Candy
 9. The Smallest Weird Number
10. 1969
11. Energy Warning
12. The Beach at Redpoint
13. Opening the Mouth
14. Alpha and Omega
15. I Saw Drones
16. The Devil Is in the Details
17. A Is to B as B Is to C
18. Over the Horizon Radar
19. Dawn Chorus
20. Diving Station
21. You Could Feel the Sky
22. Corsair
23. Magic Window